A股盤前播報 | 政治局會議釋放諸多積極信號 北京發文加快建設全國統一大市場

早間重磅新聞速覽

1、穩定市場信心！釋放諸多積極信號，十大券商解讀政治局會議

重要程度：★★★★★

7月24日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中信建投表示，經濟、政策、市場拐點得到全面確認。申萬宏源指出，會議推動市場平穩健康運行，提振投資者信心。招商證券表示，此次會議通稿的內容和措辭偏積極，后續在貨幣、財政、地產、資本市場等領域可能都會有政策落地。

2、道指連漲11日！納斯達克金龍中國指數漲超4%，創五個月最大漲幅

重要程度：★★★★

美東時間周一，美股三大指數集體收漲。道指錄得連續第十一個交易日上漲，并錄得六年來最長連漲紀錄。熱門中概強勢領跑。納斯達克金龍中國指數（HXC）漲5.5%后收漲4.3%，創2月份以來最大漲幅，升破7100點，逼近7月13日所創的逾三個月最高。

3、新政！北京發文加快建設全國統一大市場

重要程度：★★★★

近日，北京市政府正式印發《北京市貫徹落實加快建設全國統一大市場意見的實施方案》?！秾嵤┓桨浮穱@市場基礎制度、要素市場化配置、市場高標準統一、市場監管公平、京津冀高水平協作、“兩區”制度型開放等6部分安排了22個方面具體任務舉措，一方面以清除不合理的制度“籬笆”做實“減法”，另一方面以要素市場化改革培育全國統一大市場的“土壤”做好“加法”。

4、Vision Pro開發者套件來了！蘋果提供設備、代碼級別技術支持

重要程度：★★★

美東時間周一，蘋果公司宣布，開發者現在可以在公司網站上申請獲得Vision Pro頭顯設備，蘋果公司還會提供一系列支持，幫助開發人員打造開創性的應用程序(Apps)體驗。

5、突然火了！9.9元收獲AI寫真，數千人排隊，AIGC現象級應用出現？

重要程度：★★★

近日，一個叫“妙鴨相機”的小程序火了，這款基于AI技術的寫真生成工具，自7月17日正式上線以來，在年輕人中形成了一股新潮流?；ㄉ?.9元、21張照片，就可以擁有屬于自己的AI寫真。有網友直言：“和線下動輒幾百上千的拍照體驗相比，真是太香了?！?/p>

6、高達200億歐元！傳德國擬撥款提振芯片生產，超七成將流入英特爾和臺積電

重要程度：★★★

據媒體報道，德國政府正計劃撥款200億歐元（約合220億美元）支持國內的半導體制造業。參與談判的人士透露，這筆資金將從“氣候與轉型基金”中提取，在2027年前分配給本土公司和國際企業。

7、iPhone 15初期備貨量降逾8%，預估8300~8500萬部

重要程度：★★★

蘋果供應鏈消息稱，2023年iPhone 15零組件備貨力道不及2022年同期，略估初步備貨量僅約8300萬~8500萬支水準，同比下降逾8%。熟悉相機模組業者透露，2022年同期iPhone 14系列備貨相對積極，如VCM、塑件給出的預估值幾乎都有達標。

8、又見公開打假“掛靠央企”，6月來已有多家國企、機構發文提示

重要程度：★★★

國家發展和改革委員會經濟研究所發表聲明稱，近日湖南中投綜合控股有限公司冒用該單位名義，將其注冊登記為持有該公司100%股權的股東。今年6月以來，已經有多家央企或者部委下屬單位發聲明打假此類偽央企或者提示冒名詐騙行為。造假成本低或是假央企猖獗的原因之一。

9、索賠500萬，7000億新能源車巨頭起訴“大V”！多家車企重拳出擊

重要程度：★★★

7月24日，比亞迪法務部官微發布微博稱，新浪微博用戶“龍豬-集車”長期發布大量不實信息，惡意詆毀、貶低侮辱比亞迪，對比亞迪品牌聲譽造成了嚴重損害。對此，比亞迪收集、固定了大量證據，向有關部門反饋了其涉嫌黑公關的線索，并決定正式起訴“龍豬-集車”，要求其刪除相關侵權言論、公開道歉并賠償500萬元人民幣。

財經日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有民爆光電、華虹公司兩只新股申購，福事特、港通醫療兩只新股上市。

1、提示 IMF公布2023年7月《世界經濟展望》

2、22:00 美國7月諮商會消費者信心指數

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現。面板、中藥等題材受關注。

1、面板價格持續回暖，行業利潤超預期修復

液晶電視面板價格在7月份下旬持續調漲2-8美元不等，顯示器面板報價微漲。面板價格觸底反彈，無疑會給面板廠商帶來積極的影響。從業績情況表現來看，面板廠商Q2利潤修復超預期，其中京東方、華映科技的經營業績逐季改善。民生證券建議重點關注國產龍頭面板廠商：京東方A、TCL科技；關注面板漲價和稼動率提升帶來的上游產業鏈機會：彩虹股份、三利譜、天祿科技等。

2、六部門：促進中醫藥傳承創新發展

國家衛健委等六部門印發深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務。其中提出，促進中醫藥傳承創新發展。加快國家中醫藥傳承創新中心、國家中醫疫病防治基地、中醫特色重點醫院、中西醫協同“旗艦”醫院建設，推進國家中醫藥綜合改革示范區建設。浙商證券認為，隨著藥監審批加速、新基藥目錄有望落地、中醫醫療機構加速建設等因素不斷催化，看好中藥板塊業績增長的持續性。重點推薦康恩貝、東阿阿膠、濟川藥業、桂林三金、羚銳制藥、康緣藥業。

除此之外，以下板塊也值得關注：

3、券商|資本市場活躍度受關注，證券行業中長期發展向好；

4、醫療信息化|工信部、國家衛健委聯合組織開展第一批“寬帶網絡+健康鄉村”應用試點項目申報工作；

5、液冷概念|AI熱潮催生液冷需求，熱處理技術供應商受巨頭垂青。

后市研判

平安證券表示，短期關注超跌反彈與業績及政策博弈的結構性機會；浙商證券認為，2023年中藥板塊迎來“新生”周期。

1、平安證券：短期關注超跌反彈與業績及政策博弈的結構性機會

平安證券7月24日研報指出，當期市場表現相對平淡，交易主線輪動較快，震蕩格局持續；但縮量調整后市場整體估值處歷史低位，對市場不必過于悲觀，結構性機會在增加。短期建議關注超跌反彈與業績及政策博弈的結構性機會（新能源、消費、地產產業鏈等），能源化工/有色金屬板塊行情在政策影響下有望延續，同時年內仍繼續看好數字經濟的算力賽道和“中特估”的高股息分紅的趨勢性方向不變。

2、浙商證券：2023年中藥板塊迎來“新生”周期

7月24日，浙商證券研報指出，2023年中藥板塊迎來“新生”周期，運營效率提升反映行業出現新復蘇周期，量增是周期驅動的核心因素，隨著藥監審批加速、新基藥目錄有望落地、中醫醫療機構加速建設等因素不斷催化，看好中藥板塊業績增長的持續性。重點推薦康恩貝、東阿阿膠、濟川藥業、桂林三金、羚銳制藥、康緣藥業。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注山西汾酒半年業績預增超35%等；偏負面公告方面，注意世紀華通因信披違規遭立案等。

偏正面公告

1、山西汾酒：上半年預計凈利潤7.75億元左右，同比增長35.15%左右

2、北京文化：來源于電影《封神第一部：朝歌風云》營業收入逾2億元

3、國芯科技：公司研發的汽車電子MCU新產品內部測試成功

4、海目星：預計上半年凈利1.8億元-1.85億元，同比增加90.86%-96.16%

5、路維光電：預計上半年凈利潤6500萬元-7500萬元，同比增長41.06%-62.76%

偏負面公告

1、世紀華通：因涉嫌信披違法違規 遭證監會立案

2、濟民醫療：上半年實現凈利潤3923萬元，同比降39.5%

3、藏格礦業：上半年實現凈利潤20.26億元，同比下降15.46%

4、中科海訊：控股股東等擬合計減持不超12%股份

5、成都先導：股東擬減持不超過4.1%公司股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來五日國光連鎖實際解禁比例達61.19%，其次解禁比例居前的分別為科拓生物和三友科技；從解禁市值來看華大九天、國光連鎖、軟通動力等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，美股周一收高。道指錄得連續第十一個交易日上漲；熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數漲超4.27%；WTI 9月原油期貨漲幅2.17%，報78.74美元/桶，創4月19日來最高。

海外資產行情簡述

1、美股市場：美股周一收高。道指錄得連續第十一個交易日上漲。道指漲188.55點，漲幅為0.52%，報35411.24點；納指漲26.06點，漲幅為0.19%，報14058點；標普500指數漲18.30點，漲幅為0.40%，報4554.64點。

2、中概股：周一熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數漲超4.27%。陸金所控股，BOSS直聘漲超11%，蔚來，嗶哩嗶哩，小鵬汽車，敦信金融漲超10%，名創優品漲超9%，禾賽科技漲超8%，宜人金科漲超7%。訊鳥軟件跌超9%，第九城市跌超8%，拓臻生物，e家快服跌超7%，盈喜集團跌超6%。

3、黃金市場：COMEX 8月黃金期貨收跌0.22%，報1962.20美元/盎司。 COMEX 10月黃金期貨收跌0.21%，報1981.60美元/盎司。

4、原油市場：WTI 9月原油期貨收漲1.67美元，漲幅2.17%，報78.74美元/桶，創4月19日來最高，布倫特9月期貨收漲1.67美元，漲幅2.06%，報82.74美元/桶，創4月24日來最高。

5、歐股市場：歐股主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.08%，英國富時100指數漲0.28%，法國CAC40指數跌0.07%，歐洲斯托克50指數跌0.19%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：汪婕。